Marcadores en Power BI

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Qué son los Marcadores en Power BI

Los marcadores o “Bookmarks” en Power BI son una herramienta esencial que permite a los creadores de reportes diseñar experiencias interactivas y dinámicas para los usuarios.

Estos marcadores funcionan como puntos de referencia dentro del reporte, permitiendo a los usuarios explorar diversas vistas y escenarios con un solo clic.

Gracias a esta funcionalidad, es posible predefinir y guardar configuraciones específicas de filtros, gráficos u otros elementos visuales, facilitando una navegación fluida e intuitiva.

Los marcadores no solo mejoran la personalización del reporte, sino que también optimizan la experiencia del usuario al simplificar la interacción con datos complejos, asegurando que la información clave esté siempre al alcance.

¿Qué guardan los marcadores?

Los marcadores en Power BI guardan una variedad de configuraciones y estados dentro de un reporte. Estos son algunos de los elementos que un marcador puede guardar:

• Filtros y segmentaciones: Los marcadores capturan los filtros aplicados en un reporte, incluyendo los valores seleccionados en segmentaciones y en el panel de filtros. Esto permite crear diferentes vistas del mismo conjunto de datos.
• Estado de selección del objeto visual: Los marcadores pueden guardar qué datos están resaltados en un momento dado, lo que es útil para enfatizar ciertos aspectos o insights.
• Criterio de ordenación: Si un gráfico o tabla tiene la capacidad de ordenarse por diferentes columnas, un marcador puede guardar la configuración de ordenación seleccionada en ese momento.
• Posición y visibilidad de los elementos visuales: Los marcadores almacenan la posición exacta de los gráficos, tablas, y otros objetos visuales en la página, así como su visibilidad. Puedes, por ejemplo, ocultar o mostrar ciertos elementos visuales según el marcador seleccionado.
• Navegación entre páginas: Un marcador puede dirigir a los usuarios a una página específica del reporte, facilitando la navegación dentro de reportes complejos con múltiples secciones.

¿Cómo crear un marcador?

Para crear un marcador, primero debemos activar el panel de marcadores. Este se activa desde la pestaña “Ver” en la sección “Mostrar paneles”:

Una vez que visualicemos el panel a la derecha, podemos comenzar a crear nuestros marcadores.

Modo vista en marcadores

El botón “Vista” ubicado en el panel de marcadores, nos va a ayudar a visualizar el estado de cada uno de los marcadores creados, esto incluye la disposición de los visuales, los filtros aplicados, las opciones de resaltado, entre otros. Con esto puedes verificar si los cambios que has guardado en el marcador reflejan exactamente lo que deseas mostrar, lo que te ayuda a evitar errores y garantizar una mejor experiencia para usuario.

Esto también nos sirve para realizar presentaciones, ya que al dar clic sobre el botón “Vista” Power BI genera una página con cada uno de nuestros marcadores donde podemos visualizar cada uno de los estados guardados.

Opciones en marcadores

Al dar clic sobre los tres puntos de cualquiera de nuestros marcadores, podremos observar las siguientes opciones:

• Actualizar: Si has realizado algún cambio que deseas guardar en el marcador, da clic sobre esta opción y este se sobrescribirá guardando el último estado.
• Cambiar nombre: Esta opción es útil para mantener organizados nuestros marcadores y poder ubicar cada uno con algún nombre que lo diferencie.
• Eliminar: Elimina el marcador seleccionado.
• Agrupar: Esta opción se usa para agrupar varios marcadores bajo una misma categoría o grupo. Esto es útil cuando tienes varios marcadores que pertenecen a una misma sección o que quieres activar simultáneamente
• Datos: Al seleccionar esta opción, se guarda el estado de los datos en el marcador. Esto incluye los filtros aplicados, las selecciones hechas en los visuales y cualquier otro cambio relacionado con los datos.
• Mostrar: Esta opción guarda la visibilidad de los objetos visuales. Si activas un marcador, se mostrarán o se ocultarán los visuales según lo configurado en este marcador.
• Página actual: Esta opción guarda la página del informe que estás viendo en el marcador. Es útil cuando quieres que el marcador te lleve directamente a una página específica del informe.
• Todos los objetos visuales: Guarda el estado de todos los visuales en la página del informe, incluyendo filtros, selecciones, y visibilidad
• Objetos visuales seleccionados: Con esta opción, puedes elegir que el marcador solo guarde el estado de ciertos visuales seleccionados.

Mejores prácticas para el uso de marcadores

Utiliza Nombres Descriptivos para los Marcadores

Una de las mejores prácticas fundamentales es nombrar los marcadores de manera clara y descriptiva. Por ejemplo, "Vista Resumen Ventas" o "Detalles Producto 1".

Mantener organizados tus marcadores con la opción “Agrupar”

Cuando trabajas con múltiples marcadores, especialmente en reportes complejos, es útil agruparlos en categorías lógicas. Power BI permite crear grupos de marcadores, lo que facilita la organización y navegación entre ellos.

No olvides mantener actualizados tus marcadores

A medida que un reporte evoluciona, es fácil que los marcadores se queden desactualizados. Si haces cambios significativos en los elementos visuales, filtros, o la estructura de la página, es crucial que revises y actualices los marcadores correspondientes. Una buena práctica es revisar periódicamente todos los marcadores para asegurarte de que aún funcionan correctamente y reflejan la última versión del reporte.

Considera el Impacto en el Rendimiento

Aunque los marcadores son una herramienta poderosa, su uso excesivo o incorrecto puede impactar el rendimiento del reporte, especialmente si manejan cambios complejos en visuales grandes o múltiples segmentaciones. Asegúrate de probar el rendimiento de tu reporte con los marcadores activados y optimizar su uso si notas retrasos o problemas en la carga de los datos.

Mantén activa la sincronización de filtros entre páginas

Si estás utilizando filtros en combinación con marcadores, considera utilizar la función de sincronización de filtros de Power BI. Esto asegura que los filtros aplicados se mantengan consistentes a lo largo de diferentes páginas y marcadores, evitando confusión para el usuario y garantizando que los datos visualizados sean coherentes en todos los escenarios.

Usa botones para activar los marcadores

Los botones son una excelente forma de activar marcadores y mejorar la interactividad del reporte. Puedes crear botones personalizados que, al ser clicados, activen un marcador específico, guiando al usuario a través de diferentes vistas o escenarios sin necesidad de abrir el panel de marcadores.

Marcadores personales en Power BI Service

Para una experiencia más personalizada, los usuarios pueden guardar sus propios marcadores desde el servicio de Power BI. Esta opción ayuda a los usuarios a conservar una vista en específico del informe, puede ser de alguna conclusión a la que hayan llegado interactuando con el reporte y quieran mantener ese escenario para futuros análisis.

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